Aos 89 anos, Isabelle McAllister pede um favor especial à sua cabeleireira, Dorrie Curtis. Isabelle pede que Dorrie largue tudo em Arlington, no Texas, para acompanhá-la em um funeral em Cincinnati. Nenhuma explicação a mais para o pedido. Curiosa sobre os segredos do passado de Isabelle, Dorrie aceita o desa o, sem saber que está prestes a fazer uma viagem que mudará a vida de ambas. Ao longo dos anos, Dorrie e Isabelle desenvolveram mais do que uma simples relação entre cabeleireira e cliente. Elas se tornaram amigas. Mesmo assim, Dorrie, mãe solteira e negra na casa dos trinta anos, que vive entre as preocupações com seu novo namorado e as escolhas irresponsáveis do filho adolescente, ainda se pergunta por que Isabelle a escolheu. Isabelle acaba revelando a grande história de amor que viveu nos anos 1930, quando se envolveu com Robert Prewitt, negro, aspirante a médico e filho da governanta de sua família, em uma cidade onde o preconceito ditava as leis. A doce e ingênua Isabelle e o determinado Robert desejaram, com todas as suas forças, se entregar à paixão que os unia. Mas uma jovem branca e um rapaz negro não poderiam cometer tamanha ousadia em plena década de 30 sem pagar um preço muito alto. Diante dos ouvidos atentos da cabeleireira Dorrie, a história do amor trágico e proibido se desdobra, enquanto mudanças profundas se instalam em sua própria vida.